ریسک ها و چالش های معامله در فارکس

تعریف و مفهوم بازار فارکس + معرفی بهترین بروکر برای ایرانیان

بازار تبادل ارزهای خارجی یا فارکس (Forex) بزرگترین بازار مالی جهان است که در آن ارزهای مختلف مانند دلار یورو پوند و ین معامله می شوند. فارکس بازاری بین المللی و به شدت نوسانی است که روزانه بیش از چندین تریلیون دلار حجم معامله دارد. برخلاف بازار سهام که محل فیزیکی مشخصی دارد بازار فارکس به صورت غیرمتمرکز عمل می کند و امکان معامله به صورت آنلاین برای کاربران فراهم است.

ویژگی های فنی بازار فارکس

بازار فارکس دارای ویژگی های فنی منحصر به فردی است که آن را به یکی از پیچیده ترین بازارهای مالی تبدیل کرده است. در این بازار از ابزارها و مفاهیم زیر برای تحلیل و تصمیم گیری استفاده می شود :

• لوریج (Leverage) : در فارکس امکان استفاده از اهرم وجود دارد. لوریج به کاربران اجازه می دهد با استفاده از سرمایه کم حجم معامله بیشتری را کنترل کنند. این ویژگی در عین حال که پتانسیل سودآوری را بالا می برد ریسک های زیادی نیز به همراه دارد.
• اسپرد (Spread) : فاصله بین قیمت خرید و فروش (بید و اسک) است که در واقع هزینه ای است که معامله گران برای ورود به بازار می پردازند.
• انواع سفارشات : سفارشات در فارکس به صورت محدود بازار حد ضرر و غیره ثبت می شود که امکان تنظیم ریسک و بازده معامله را برای کاربران فراهم می کند.

ریسک های معاملاتی در بازار فارکس

بازار فارکس به دلیل ماهیت نوسانی خود ریسک های مختلفی دارد که معامله گران باید با آگاهی کامل از آن ها استفاده کنند:

• ریسک نوسانات ارزی : بازار فارکس بسیار نوسانی است و تغییرات ارزش ارزها به دلیل عوامل اقتصادی سیاسی و اجتماعی به سرعت انجام می گیرد.
• ریسک نقدینگی : به دلیل حجم بالای معاملات در بیشتر مواقع نقدینگی بالا است اما در ساعات مشخصی از روز نقدینگی کاهش می یابد و ممکن است به دلیل تغییرات ناگهانی در بازار معاملات به سرعت اجرا نشوند.
• ریسک اهرم : استفاده از لوریج در عین افزایش امکان سود می تواند ضررهای بزرگتری را برای معامله گران به همراه داشته باشد.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارزها

نوسانات قیمت ارز در بازار فارکس متاثر از عوامل متعددی است که شناخت دقیق آن ها می تواند به تصمیم گیری بهتر کمک کند. این عوامل عبارتند از :

عامل تاثیرگذار	توضیحات
سیاست های پولی و نرخ بهره	بانک های مرکزی با تعیین نرخ بهره و اجرای سیاست های پولی ارزش ارزها را تحت تاثیر قرار می دهند.
نرخ تورم	تورم بالاتر معمولاً باعث کاهش ارزش ارز می شود در حالی که تورم پایین یا کنترل شده به ارزش ارز کمک می کند.
رویدادهای اقتصادی	اعلامیه ها و گزارش های اقتصادی مانند نرخ بیکاری و رشد تولید ناخالص داخلی نوسانات قیمتی شدیدی را ایجاد می کنند.
رویدادهای سیاسی	تصمیمات سیاسی مانند انتخابات تغییرات دولتی و تحریم ها می تواند تاثیرات بزرگی بر نرخ ارز داشته باشد.
رویدادهای جهانی	اتفاقات جهانی مانند جنگ بحران های اقتصادی و تحولات بازارهای بزرگ نرخ ارزها را دچار نوسان می کند.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در فارکس

معامله گران از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای پیش بینی قیمت ها و جهت بازار استفاده می کنند. هر یک از این روش ها مزایا و محدودیت های خود را دارد.

تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال معامله گران با استفاده از نمودارها الگوهای قیمتی و اندیکاتورهای فنی مانند میانگین متحرک مکدی و RSI به بررسی نوسانات قیمتی و رفتار بازار می پردازند. تحلیل تکنیکال بر مبنای رفتار گذشته بازار و تکرار الگوهای قیمتی است.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال بر اساس داده های اقتصادی و سیاسی است. معامله گران در این روش به بررسی نرخ بهره نرخ تورم نرخ بیکاری و دیگر شاخص های اقتصادی می پردازند تا ارزش ذاتی یک ارز را محاسبه کنند. این روش برای شناسایی روندهای بلندمدت بازار موثر است.

چالش های پیش روی معامله گران فارکس

معامله در بازار فارکس با چالش های بسیاری همراه است که آگاهی از آن ها به کاهش ریسک ها کمک می کند.

• پیچیدگی و نیاز به تجربه بالا : بازار فارکس به دلیل ماهیت پیچیده و نوسانی خود نیاز به تجربه و دانش عمیق دارد.
• روانشناسی بازار : هیجانات و احساسات می توانند بر تصمیم گیری معامله گران تاثیر بگذارند. حفظ آرامش و پایبندی به استراتژی معاملاتی اهمیت زیادی دارد.
• مدیریت ریسک : در بازار فارکس عدم مدیریت ریسک می تواند ضررهای بزرگی را به همراه داشته باشد. استفاده از حد ضرر و حجم معامله متناسب از جمله راهکارهای مدیریت ریسک است.

پیش بینی های قیمتی و کاربرد آن در فارکس

پیش بینی قیمت در بروکر فارکس معمولاً بر مبنای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انجام می شود. ابزارهایی مانند الگوهای قیمتی خطوط روند و تحلیل های بنیادین از جمله روش های معمول برای پیش بینی قیمت هستند. با این حال به دلیل پیچیدگی و نوسانات غیرقابل پیش بینی دقت این پیش بینی ها محدود است و معامله گران باید به طور مستمر استراتژی های خود را به روزرسانی کنند.

نکات پایانی در مورد معامله در فارکس

معامله در بازار فارکس به دلیل فرصت های زیاد و ریسک های قابل توجهی که دارد برای معامله گران با تجربه و با دانش مناسب توصیه می شود. استفاده از تحلیل های دقیق و پایبندی به اصول مدیریت ریسک از عوامل مهم در موفقیت معامله گران است.

پرسش های متداول

۱. آیا استفاده از لوریج در فارکس برای همه مناسب است؟ خیر استفاده از لوریج ریسک بالایی دارد و برای افرادی که تجربه و دانش کافی ندارند می تواند خطرناک باشد. بهتر است معامله گران مبتدی از لوریج پایین استفاده کنند.

۲. چه زمانی برای معامله در فارکس مناسب تر است؟ ساعات معاملاتی بر اساس بازارهای جهانی از جمله نیویورک لندن سیدنی و توکیو متغیر است. ساعت های هم پوشانی بین بازارها بیشترین حجم و نوسانات را ایجاد می کنند.

۳. آیا تنها با تحلیل تکنیکال می توان در فارکس موفق شد؟ تحلیل تکنیکال ابزار مفیدی برای پیش بینی حرکت های کوتاه مدت است اما ترکیب آن با تحلیل فاندامنتال برای درک بهتر روندهای بلندمدت توصیه می شود.

 

 

منبع مقاله: بلاگ اپوفایننس